INTEGRACION DE ENCUESTA MEDIANTE POWER BI

Power BI, junto con Google Analytics se han convertido en estos últimos años en las herramientas de software preferidas del mundo corporativo para el análisis de datos generado por las aplicaciones internas. Esta tendencia ha llegado por diversos factores; primero por la necesidad de disponer de “dashboards” amigables, inteligentes y compartidos en la Web que muestren los datos primarios colectados de diversas fuentes, cuya estructura suele ser bastante compleja. Segundo, porque las herramientas de análisis de datos tradicionales tales como Excel, SPSS, así como otras herramientas OLAP y de minería de datos no satisfacen los requerimientos de análisis de datos en línea y de inter operatividad que demandan los exigentes usuarios actuales.

Datos de ventas, finanzas (ERP), de la relación con el cliente (CRM), datos de producción y de control de calidad, etc., son analizados en dasboards de internet o intranets amigables y funcionales creados y customizados a la medida de la necesidad del usuario. PowerBI y Google Analytcs, asi como otras herramientas analíticas en línea ofrecen interfaces de integración a los datos mediante un proceso denominado ETL (Extracción, Transformación y Carga). Se trata de interfases que permiten extraer y cargar los datos desde su propia fuente, bien sea que estén en un formato de base de datos propietario, o que se trate de archivos tipo texto, de XML, XLS, CSV, SAV, etc.

ALIMENTAR UN DASHBOARD DE POWER BI CON UNA ENCUESTA EXTERNA

Una vez importados, o enlazados los datos al sistema de Power BI, se procede a transformarlos, limpiarlos y prepáralos para su posterior análisis. Esta preparación inicial de las bases de datos consiste en eliminar campos o registros redundantes o inservibles para el análisis, así como convertirlos a un formato simple y entendible; eliminado las relaciones complejas de las bases de datos mediante un proceso automático de desnormalización de la base de datos. Es decir, que, si la fuente de datos contenía unas 20 tablas interrelacionadas, éstas podrán ser resumidas a apenas 2 o 3 tablas. Así, internamente PowerBI creará una gran tabla desnormalizada (Datawarehouse) con el propósito de realizar las consultas analíticas en línea (OLAP) desde la interfase amigable del usuario, o también llamada "Dashboard".

Si bien desnormalizar y preparar los datos internos, suele ser un proceso complejo y tedioso, preparar los datos de una encuesta externa para ser analizada en Power BI es mucho más sencillo y rápido de lo se cree, puesto que típicamente los de datos de la encuesta ya se encuentran desnormalizados. Es decir, que cada registro de la tabla corresponderá a una entrevista (caso o encuesta) y cada campo a una pregunta o variable del cuestionario. Adicionalmente el proceso de transformar los datos de una encuesta codificada (junto con su libro de códigos) a un formato textual entendible por PowerBi esta bien soportado por la mayoria de herramientas de software para encuestas incluyendo a RotatorSurvey, QuestionPro, Qualtrics y SurveyMonkey.

INTEGRANDO LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS A LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA MEDIANTE POWERBI

Normalmente queremos crear un dashboard en Power BI que nos permita mostrar y cruzar los datos internos del negocio (ventas, finanzas, producción) con indicadores de desempeño (Key Performance Indicators o KPI). Muchos de estos indicadores proceden de datos primarios externos obtenidos en campo, mediante encuestas a consumidores, clientes, proveedores, etc. Surge entonces la necesidad de integrar los datos generados por la unidad de investigación de mercados productora de los datos, la cual pudiera ser un departamento interno de nuestra empresa, o tratarse de una agencia de investigación de mercados externa, la cual hemos contratado para proveer los datos primarios que serán colectados en cuestionarios mediante observación (Cliente Misterioso) o entrevistas cara a cara.

Vamos a suponer el caso de una empresa que vende refrescos, que quiere construir un dashboard gerencial para mostrar la evolución de sus ventas mes a mes, de forma que pueda medir si la inversión hecha en publicidad y mercadeo están surtiendo algún efecto positivo, tanto en el volumen de ventas del producto, como en la ganancia de porciones de mercado (Market Share). Así podemos contratar a una empresa externa de investigación de mercados para colectar datos externos relacionados con la distribución, precio, zonas y canales donde se distribuye la categoría de nuestra marca y las marcas de la competencia (Tipicamente se denomina "Auditoria de Tiendas" o "Store Audit"). El proveedor realizará encuestas en campo a través de encuestadores ( Encuesta CAPI ) a cientos o miles de establecimientos mediante un muestreo aleatorio y representativo de los diversos canales de comercialización, los cuales incluyen a mayoristas, hiper mercados, grandes tiendas, abastos, pequeñas bodegas, etc. es decir, donde se comercializa el producto. Semana a semana nuestro proveedor alimentará una base datos localizada en su propia oficina, la cuesta estará enlazada transparentemente y mediante un API (Interfase de aplicaciones) que generará una estructura en XML estándar para interoperar. Asi, el archivo XML generado por la empresa externa de investigación de mercados será leído automáticamente por Power BI, y de esta manera, cada vez que haya nuevos datos (o cambios) en la base de datos de la encuesta, serán reflejados en nuestro dashboard gerencial. Logrando de esta forma una integración total de la encuesta que provee la empresa de investigación con nuestros sistemas de Inteligencia de negocio (BI), el cual sirve en definitiva como insumo para el monitoreo y la toma de decisiones gerenciales de nuestra empresa.

SOFTWARES PARA COLECTAR DATOS DE ENCUESTAS E INTEGRARLOS A POWER BI

Actualmente casi todos los proveedores de softwares para encuestas online (SAaS) proveen interfases para interoperar con cualquier herramienta de Inteligencia de Negocios, tales como PowerBI o Google Analytics. Sistemas de encuestas como RotatorSurvey, Qualtrics, SurveyMonkey o QuestionPro incluyen interfase (APIs) para entregar de forma automática los datos en formato XML, SQL u otras. Sin embargo, nuestra aplicación RotatorSurvey se diferencia del resto por múltiples características que la hacen única y atractiva, tanto para firma de investigación de mercados como para la empresa cliente final. Primero al soportar todos los métodos de captura, es posible colectar los datos mediante encuestas en papel, kioscos offline y online, mediante encuestas auto aplicadas online, mediante entrevistas cara-a-cara (CAPI) y mediante entrevistas telefónicas ( Encuesta CATI ). Además de eso RotatorSurvey provee un sistema unificado, estandarizado y repetible para el procesamiento de los datos, garantizando datos de alta calidad listos para ser usado por el cliente en sus procesos internos de análisis de datos y toma de decisiones.

Dashboard para Estudio de Mercado con Power BI

Análisis de una Encuesta Electoral con Powe BI

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